Eine Rechnung als Beleg erfassen
Betrag, Datum, Aussteller und sachliche Kategorie: so wird aus dem Rechnungs-PDF ein Beleg, den die Jahresübersicht mitzählt.
Für wen:
Eigentümer:innen
Bearbeiter:innen
1 Min. LesezeitStand: 02.09.2026Schritt für Schritt
- Laden Sie die Rechnung als Dokument vom Typ „Rechnung“ in die Immobilie hoch.E-Rechnungen füllen die Felder selbst
- Ergänzen Sie Betrag, Rechnungsdatum und Aussteller, bei Bedarf auch den Leistungszeitraum.Im Metadaten-Dialog des Dokuments
- Prüfen Sie die vorgeschlagene sachliche Kategorie, etwa Handwerkerleistung, Grundsteuer oder Versicherung, und bestätigen Sie sie.Ordnung, keine steuerliche Einordnung
- Kontrollieren Sie die Jahresübersicht im Steuer-Bereich: Der Beleg zählt im gewählten Jahr, Dubletten werden angezeigt.Gleiche Datei oder gleiches Tripel fallen auf
Das Ergebnis: Ein vollständiger Beleg, der in der Jahresübersicht der Immobilie erscheint und im Jahrespaket mit exportiert wird.
Wichtig: Die Kategorien sind sachliche Ordnung. Ob und wie ein Beleg steuerlich wirkt, beurteilt Ihre Steuerberatung, ImmoDok nimmt keine steuerliche Einordnung vor.
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Was tun, wenn es nicht funktioniert?
- Der Beleg fehlt in der Jahresübersicht.
- Die Übersicht ordnet nach Rechnungsdatum. Ohne Datum landet der Beleg in der Liste der offenen Punkte des Steuer-Bereichs.
- Eine Dublette wird gemeldet.
- Zwei Belege haben dieselbe Datei oder dasselbe Tripel aus Aussteller, Betrag und Datum. Behalten Sie einen und löschen Sie den anderen.
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E-Rechnungen empfangen und aufbewahrenXRechnung und ZUGFeRD: das strukturierte Original unverändert speichern, lokal prüfen lassen und den Nachweis behalten.Das Jahrespaket für die Steuerberatung exportierenEin Kalenderjahr, ein Paket: alle Originalbelege, Beleglisten als CSV, eine PDF-Zusammenfassung und ein Manifest mit Prüfsummen.Ein Dokument hochladenOriginal sichern, Typ bestätigen, Metadaten ergänzen, damit aus einer Datei ein auffindbarer, zählbarer Nachweis wird.